В самом сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на местных жителях. Он безжалостно увеличивает налоги, вгоняя горожан в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и жители, утратившие надежду, решают обратиться к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, осторожны и стремятся сохранить свой мир.
