Надежда Солнцева, планируя бракосочетание с Василием, внезапно оказывается в конфликте, который приводит к разрыву отношений. Единственным утешением для нее становится кот Черныш, в котором она видит потенциала превращения в принца. Василий, в разговоре с матерью Ритой Карловной, упоминает, что успел передать Наде их фамильное кольцо, и она настаивает на его возвращении в семью. В то же время, Александр Котов, делая предложение своей возлюбленной, получает отказ, и его единственной компанией остается кошка Муся. В депрессии Александр попадает в аварию на машине Василия, после чего по его просьбе решает выкрасть у Нади кольцо. В это время Надежда принимает Александра за принца, в которого, по её мнению, обернулся Черныш. Александр входит в её игру и вскоре осознает, что чувства его к Наде становятся серьезными.
