Милочка Подольская, талантливый музыкант и композитор, чье окружение – родители, друзья и даже она сама – не воспринимает музыку всерьез. Под влиянием родителей она выбирает «правильный» университет и вступает в брак без любви. Постепенно отказываясь от своих истинных желаний, Милочка теряет первую и единственную любовь. Но даже в этих сложных обстоятельствах она находит утешение в написании песен, оставаясь верной себе. Неожиданная встреча с опытной актрисой оперетты, певицей Оксаной Тимофеевной, помогает ей переосмыслить жизнь. Благодаря этому она осознает, что важно всегда следовать своей мечте, несмотря ни на что. Тогда и любовь вернется, и ее музыка достигнет мировых сцен.