В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значительного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает ужасное преступление: убит один из самых состоятельных жителей, глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного ведомства. Погружаясь все глубже в расследование, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден поставить на карту все: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.