Время формирования Китайской республики. Студент Хуа Минчу, обладающий острым умом и добротой, возвращается из Японии на родину. В поезде судьба сталкивает его с необычными людьми, чьи удивительные способности кардинально меняют его жизнь. Попав в политику благодаря Странствующему свитку, он оказывается в центре событий. Вместе с друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он вовлечён в борьбу за судьбу Китая.