Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и мастер в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения задания. Однако однажды миссия, в которой он участвует, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы вынудить "крота" проявить себя, Устюжанин отправляется в отдаленную деревушку к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На этой новой, не менее опасной должности, ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными археологами, а также выяснять, почему его предшественники исчезали без следа или были убиты.